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14/09/2026 09:22

《異動股》智譜低開6%,解禁後即折讓一成配股籌最多157億元兼發CB

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成,僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場,亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差,用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 智譜股價跌5.7%,配股價折讓9.96%
▷ 擬配售2196.5萬股新股籌156.8億港元
▷ 同步發行201.4億人民幣零息可換股債券
  智譜(02513)現價跌5.7%,報748元,該股成交約26萬股,涉資1.98億元。

  智譜7月進行配股集資超過300億元,解禁期後即啟動新一輪再融資計劃。智譜公布,與配售代理訂立配售協議,以每股714元配售最多2196.5萬股新股,集資最多約156.8億元。此外,該集團指,建議根據一般授權同步發行本金總額201.4億元人民幣的零息可換股債券,所得款項約236.8億元,合共集資最多約393.6億元。

  該集團指,有關配售新股的每股作價比上周五(11日)收報793元折讓約9.96%,新股佔擴大後股本約4.5%,配售予不少於6名獨立承配人,預期概無承配人成為主要股東。

*可換股債券換股價溢價近13%*

  該集團指,可換股債券將配售予不少於6名獨立承配人,到期日為明年9月16日,每股換股價892.5元,比上周五收市價溢價約12.55%,假設債券獲悉數轉換,可轉換約2636.5萬股,佔計及配售新股後的擴大後股本約5.13%。

  該集團指,截至8月31日,首次公開發售所得款項已悉數動用,而首次配售所得款項已動用約34.92%,隨著業務進展及發展加快,原有募資計劃的資金使用節奏相應提速,擬將配售新股及發行債券所得款項淨額約60%用作下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發,以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級,約15%將用於支持業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購,以及約25%將用於補充日常運營所需營運資金。該集團指,就配售協議設有60日禁售承諾,期內不會發行新股等。

  今年7月初智譜以每股1588元配售1978萬股,合共集資314億元,涉攤薄後股權4.25%。不過,今次714元配售價比7月配售價1588元低55%。

  現時,恒生指數報24701,跌104點或跌0.4%,主板成交逾30億元。國企指數報8213,跌33點或跌0.4%。恒生科技指數報4290,跌29點或跌0.7%。
《經濟通通訊社14日專訊》

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