25812 騰訊中銀六八購C (認購證)
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10/06/2026 10:07

《異動股》騰訊升1%,就境外債定價確定融資超360億元

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▷ 騰訊發行24.5億美元及150億元人民幣票據,16日完成
▷ 美元票據分17.5億(2036,5%)及7億(2046,5.6%)
▷ 人民幣票據分110億(2036,2.5%)及40億(2056,3.1%)

  騰訊(00700)現價升1.7%,報460.8元,以現價計,該股暫連升2日,累計升幅3.2%。該股成交約441萬股,涉資20.18億元。

  騰訊控股公布,於紐約時間昨日,公司已根據全球中期票據計劃分別與經辦人訂立認購協議,定價發行本金總額24.5億美元的美元票據,以及本金總額人民幣150億元的人民幣票據,預計於本月16日完成發行。

  根據公告,是次發行包括17.5億美元2036年到期票據及7億美元2046年到期票據,票息分別為5厘及5.6厘;另包括110億元人民幣2036年到期票據及40億元人民幣2056年到期票據,票息分別為2.5厘及3.1厘。

*雙幣發債吸金逾360億元*

  資料顯示,騰訊此次融資近46.6億美元(折合約363億港元),穩坐2026年至今香港乃至全亞洲非金融企業最大規模的境外債券融資。橫向對比今年本港其他藍籌,如國泰4月發行20.8億港元債,騰訊規模達其17倍以上。扣除政府及金融機構,此筆集資堪稱市場「巨無霸」。

*五年來首重返美元債市,獲惠譽予「A」穩定高投資級別評級*

  是次為騰訊自2021年4月以來,時隔5年首度重返全球美元債市。據報騰訊本周一路演後市場反響熱烈,最終總認購額迅速衝破60億美元。其中,美元債部分首批訂單即突破30億美元,而點心債部分更吸金逾205億元人民幣。在強烈超額認購追捧下,最終發行額得以推至接近獲批監管上限。國際評級機構惠譽亦於6月8日發出報告,直接給予該批票據「A」穩定高投資級別評級。

  現時,恒生指數報24391,跌174點或跌0.7%,主板成交逾389億元。國企指數報8284,跌40點或跌0.5%。恒生科技指數報4735,跌34點或跌0.7%。(h)
《經濟通通訊社10日專訊》

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備註: 即時報價更新時間為10/06/2026 17:59
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