智譜(02513)解禁期一過即再融資，折讓10%配股兼發CB，集資最多394億元

　　智譜(02513)7月進行配股集資超過300億元，解禁期後即啟動新一輪再融資計劃。智譜公布與配售代理訂立配售協議，以每股714元配售最多2196.5萬股新股，集資最多約156.8億元。此外，該集團指，建議根據一般授權同步發行本金總額201.4億元人民幣的零息可換股債券，所得款項約236.8億元，合共集資最多約393.6億元。

　　該集團指，有關配售新股的每股作價比上周五（11日）收報793元折讓約9.96%，新股佔擴大後股本約4.5%，配售予不少於6名獨立承配人，預期概無承配人成為主要股東。

*可換股債券換股價溢價近13%*

　　該集團指，可換股債券將配售予不少於6名獨立承配人，到期日為明年9月16日，每股換股價892.5元，比上周五收市價溢價約12.55%，假設債券獲悉數轉換，可轉換約2636.5萬股，佔計及配售新股後的擴大後股本約5.13%。

　　該集團指，截至8月31日，首次公開發售所得款項已悉數動用，而首次配售所得款項已動用約34.92%，隨著業務進展及發展加快，原有募資計劃的資金使用節奏相應提速，擬將配售新股及發行債券所得款項淨額約60%用作下一代GLM基礎模型及完全自訓練體系的研發，以及大規模訓練、生產推理、算力資源及相關技術基礎設施的部署及升級，約15%將用於支持業務拓展計劃、戰略投資及潛在併購，以及約25%將用於補充日常運營所需營運資金。該集團指，就配售協議設有60日禁售承諾，期內不會發行新股等。

　　今年7月初智譜以每股1588元配售1978萬股，合共集資314億元，涉攤薄後股權4.25%。

《經濟通通訊社14日專訊》